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    生意社:2024年不銹鋼供大于求局面難改 但下行幅度或收窄
    2024-01-23 16:09:30 來源:生意社

      一、行情走勢

      不銹鋼走勢

      據生意社價格監測,年初不銹鋼價格15500元/噸,年底大幅下跌17.33%至12814.29元/噸,年內最低價在12月13日的12442.86元/噸,最高價在2月6日的16028.57元/噸,震幅28.82%。2023年不銹鋼整體價格下行,受原料鎳價大幅下挫影響,不銹鋼價格也跟隨下跌。

      二、行情分析

      大幅下探(1-3月):年初高排產,不銹鋼逐漸累庫存。原料端鎳價顯著調整,成本支撐弱化,不銹鋼顯著下行。

      低位震蕩(4-8月):鎳生鐵止跌企穩,不銹鋼虧損,價格滯跌,但庫存高企需求不振,反彈受限,不銹鋼震蕩去庫存。印尼礦業檢查一度引發鎳產業鏈重心上移。

      再次下探(9-12月):不銹鋼旺季不旺,高排產下去庫存緩慢。隨著印尼鎳供應改善,成本支撐下移,不銹鋼整體重心持續下探。

      三、不銹鋼供應方面

      2010-2023年不銹鋼中國產量

      據上圖所示,2023年,不銹鋼全球產量不及預期,可能會在5870萬噸左右,較2022年恢復有限,而我國不銹鋼產量則實現較為明顯的增長,預計會達到3580萬噸左右,同比增長約6.5%左右。我國不銹鋼2022年末有新增產能釋放,2023年繼續爬坡,而進口下滑,國內產能獲得增長空間,國內表需前三季度增長超9%也有較大提振,國內化工類項目,新能源項目使用不銹鋼貢獻了工業需求較多增長空間。不過需要看到,由于較長時間成本較高運行,而外需疲弱,出口下滑,國內不銹鋼整體庫存回升累庫,令不銹鋼價格表現相對被動,行業利潤不佳。

      2024年,全球經濟增速預期增速緩和,機構預期2.1-2.9%不等,但制造業活動有修復可能,不銹鋼全球產量也有望繼續增長。我國不銹鋼內需穩健,而隨著全球經濟修復出口也有改善可能,而印尼料也會有一定程度的產量恢復增長。

      2010-2023年不銹鋼進出口量

      據上圖所示,據中國海關數據統計:2023年1-11月,我國不銹鋼進口累計量約180.27萬噸,同比減少124.55萬噸,減幅40.9%。進口大幅下降主要是印尼方坯料進口下降所致。2023年1-11月,我國不銹鋼出口累計量約380.18萬噸,同比減少35.89萬噸,減幅8.6%。2023年1-11月不銹鋼累計凈出口量約199.92萬噸,同比增加88.66萬噸,同比增加79.7%。

      新增產能

      預計2024年鋼廠新增投放產能219萬噸,其中有129萬噸為300系。

      四、不銹鋼下游需求

      2010-2023年不銹鋼表觀消費量

      不銹鋼市場90%的不銹鋼是依賴于內需的,出口有所下滑,主要依賴內需發力。從國內需求來看,國內整體預期不銹鋼表觀消費繼續增長。國內2022年表需下滑,自2021年快速增長顯著逆轉。而進入2023年,外需繼續疲弱,不過進口下滑也帶來內生增長空間。后續未來邊際增長改善仍有待國內需求發力,從第一季度實際情況來看并不盡如人意,自第二季度起逐漸發力。據中國鋼鐵工業協會不銹鋼分會發布的數據顯示,2023年1-9月不銹鋼表觀消費量2233.56萬噸,同比增加188.87萬噸,增長9.24%。

      房地產

      2023年我國房地產新開工面積欠佳,不過竣工面積表現尚可,1-11月份,房地產開發企業房屋施工面積831345萬平方米,同比下降7.2%。房屋新開工面積87456萬平方米,下降21.2%。

      2024年,房地產方面,目前由于房地產企業、地方政府、銀行部門為房地產竣工提供更多資金的動力較低,預計2024房地產部門的竣工增長只能依靠中央政府以及大型資產管理公司(四大AMC),故我們對明年房地產板塊的增長依然謹慎,中性預估增速在0%,樂觀增速在8%。

      家電行業:2023年受疫后需求回補、地產竣工亮眼、高溫天氣催化、擴內需政策扶持和低基數效應等因素作用,家電行業表現不俗。

      產量方面,根據產業在線數據,今年1-10月國內空調產量14437.1萬臺,累計同比增加14.7%;冰箱產量7996.8萬臺,累計同比14.1%;洗衣機產量8500.5萬臺,累計同比增加20.7%。出口方面,根據海關數據,今年1-10月空調、冰箱、洗衣機出口量累計同比增速分別達到3.1%、15.9%、40.4%,今年人民幣匯率貶值也提升了國內企業出口競爭力,另在歐美發達經濟體市場增長乏力情況下,海外新興市場成為中國家電出口增長的突破口。預計家電板塊2024年增速在2%。

      汽車產量

      據中商產業研究院數據庫顯示,2023年11月全國汽車當月產量與去年同期相比增長。2023年11月全國汽車產量為295.3萬輛,同比增長23.6%。2023年1-11月全國汽車產量為2666.1萬輛,同比增長6.8%。增量由新能源車提供,傳統燃油車需求下滑。預計2023年中國電動化滲透率達到31%。不過,隨著政策補貼退坡,新能源車增速也面臨下滑。根據國家發改委等部門發布的《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,從2021年起,對新能源汽車的補貼標準進行了逐年遞減,2023年補貼標準比2020年下降50%。

      預計2024年中國汽車市場總銷量將達到3100萬輛,其中新能源汽車銷量將達到1150萬輛;汽車出口量將達到550萬輛。新能源汽車和出口仍是支撐汽車市場增長的重要力量。預計2024年傳統汽車板塊增速-2.7%,新能源汽車板塊增速18%,充電樁增速16.9%,交通板塊總增速10.31%。

      五、后市預測

      綜上所述,2024年不銹鋼產量依舊呈現增量,雖然不銹鋼需求增速難以覆蓋供應增量,2024年供過于求局面難改,但價格下行幅度或將比2023 年有所收窄。

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